فیلم داستان "پابلو" یک حقه‌باز را دنبال می‌کند که به‌دنبال راه تازه‌ای برای پول درآوردن از طریق فریب مردم است. او همراه دوستش "گِوِرو" متوجه می‌شوند که یک خلافکار سابق، خود را به‌عنوان یک واعظ موفق معرفی کرده و با نام مشهور "ویلی دالرز" فعالیت می‌کند. پابلو و گورو با کمک ویلی برنامهٔ خودشان را راه می‌اندازند و به شکلی شگفت‌انگیز به موفقیت می‌رسند، ولی ...

جسد دختر نوجوانی به نام گلوریا هالینگر در ساحل لس‌آنجلس پیدا می‌شود و ستوان فیل گینز مسئولیت تحقیقات را بر عهده می‌گیرد. گینز متوجه می‌شود که این دختر که رقصنده و تن‌فروش بوده، خودکشی کرده است، اما ارتباط او با یک وکیل قدرتمند باندهای تبهکاری به نام لئو سلرز را نادیده می‌گیرد. با این حال، پدر هالینگر از نتایج تحقیقات گینز راضی نیست و تلاش می‌کند خودش شخصا پرونده را بررسی کند.